2018年全球電動汽車充電樁運營模式與競爭格局分析

2018年全球電動汽車充電樁運營模式與競爭格局分析

國外電動汽車充電站的商業(yè)運營模式主要有綜合服務(wù)模式和專業(yè)服務(wù)模式之分。

其中，綜合服務(wù)大同小異，總體上為兩種：一種是汽車與充電站之間的通信系統(tǒng)服務(wù)，另一種為充電站網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，從國際上的應(yīng)用來看，美國和歐洲國家的充電站綜合服務(wù)相對完善。

專業(yè)服務(wù)模式也主要有兩種——直充和換電，目前使用直充的國家較多，也是未來的方向。

圖表1：國外充電站運營模式對比

電動汽車充電樁競爭格局,充電樁運營模式

2018年全球電動汽車充電樁競爭格局分析

1、標(biāo)準(zhǔn)之爭

除了中國的國家標(biāo)準(zhǔn)，國外主要是三方混戰(zhàn)，首先是有先發(fā)優(yōu)勢的日本CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)，這是2010年日本電動汽車協(xié)會和日本電動車充電協(xié)會推出的；其次是歐美陣營，他們使用由歐美汽車公司2012年主導(dǎo)推出的聯(lián)合充電系統(tǒng)（簡稱CCS），這個標(biāo)準(zhǔn)以美國SAE標(biāo)準(zhǔn)和歐洲ACEA標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)；最后是集車企、標(biāo)準(zhǔn)制定人于一身的美國特斯拉公司，該公司力推自己的超級充電樁標(biāo)準(zhǔn)。

而為汽車提供充電服務(wù)的充電樁運營商，在亂戰(zhàn)一團(tuán)的充電標(biāo)準(zhǔn)江湖中，經(jīng)常采取的是在自己的充電樁上兼容幾種主流的充電標(biāo)準(zhǔn)接口的策略，為盡可能多的電動汽車充電（特斯拉除外）。

2010年，日本主要汽車制造商與本國最大的電動車公司、政府等聯(lián)手實施打造電動車快速充電標(biāo)準(zhǔn)的計劃，成立“電動汽車充電協(xié)會”，并最終發(fā)布CHAdeMO標(biāo)準(zhǔn)。在推動該標(biāo)準(zhǔn)成為全球標(biāo)準(zhǔn)的過程中，日本幾大車企和充電樁運營公司抱團(tuán)出海，積極在歐美游說，取得先機(jī)。當(dāng)前全球電動汽車銷量靠前的日產(chǎn)聆風(fēng)、三菱i－MiEV和韓國起亞SOUL EV均采用插得摩標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)插得摩官網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年10月，支持插得摩直流快充的充電樁在全球達(dá)到9197個，其中日本5484個，歐洲2364個，美國1306個，其他地區(qū)55個，歐洲市場增長非常明顯。

2012年5月，美國在洛杉磯第26屆世界電動汽車大會上成立了“快速充電協(xié)會”。同月，福特、通用、大眾、奧迪、寶馬、戴姆勒和保時捷以及克萊斯勒等歐美八大車企就建立統(tǒng)一的電動汽車快速充電標(biāo)準(zhǔn)發(fā)表聲明，隨后宣布聯(lián)合推廣聯(lián)合充電系統(tǒng)（CCS）。這種充電接口的優(yōu)勢在于，把普通充電和快速充電形式整合到一個插頭／插座上，能使用單相、三相交流電和直流電，成為歐美主流充電樁的“集大成者”，所以它很快得到美德汽車行業(yè)協(xié)會的認(rèn)可。但是CCS屬于后發(fā)陣營，因此當(dāng)前支持CCS標(biāo)準(zhǔn)的電動車和充電樁數(shù)量都少于CHAdeMO。據(jù)電動汽車行業(yè)網(wǎng)站InsideEVs．com發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年4月，支持CCS的充電樁在歐洲僅有900個，遠(yuǎn)少于CHAdeMO。2015年春，在美國電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)最發(fā)達(dá)的加州，僅有104個支持CCS標(biāo)準(zhǔn)的充電站，而插得摩有324個。為了爭奪市場，歐盟通過《替代能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指令》，該指令規(guī)定，在指令生效起的3年內(nèi)，公共充電站仍可只建設(shè)CHAdeMO快速充電樁，但其后所有新建快速充電樁必須擁有CCS快充系統(tǒng)。

圖表2：我國與世界其他國家電動汽車充電樁標(biāo)準(zhǔn)比較

電動汽車充電樁競爭格局,充電樁運營模式

2、商業(yè)模式之爭

現(xiàn)階段，世界電動汽車充電樁主要有充電樁＋商品零售＋服務(wù)消費、充電APP＋云服務(wù)＋遠(yuǎn)程智能管理整車廠商＋設(shè)備制造商＋運營商＋用戶三種商業(yè)模式，我國主要采用“整車廠商＋設(shè)備制造商＋運營商＋用戶”的模式進(jìn)行經(jīng)營；美國以“充電APP＋云服務(wù)＋遠(yuǎn)程智能管理”，借鑒世界其他國家充電樁運營模式的發(fā)展未來我國應(yīng)積極的從服務(wù)消費終端入手，促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展。

圖表3：主要國家電動汽車充電樁商業(yè)模式比較

電動汽車充電樁競爭格局,充電樁運營模式

3、企業(yè)之爭

現(xiàn)階段，在世界推動新能源汽車和純電動汽車發(fā)展的背景下，世界主要國際積極推動國內(nèi)電動汽車充電樁的建設(shè)，各國家電動汽車生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)及充電樁設(shè)備供應(yīng)企業(yè)積極投身到國內(nèi)充電樁的布局和建設(shè)，目前，我國是充電樁建設(shè)數(shù)目最多的國家。未來。隨著各國電動汽車發(fā)展的逐漸普及，充電樁建設(shè)企業(yè)競爭將會激烈發(fā)展。

以電動汽車和充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展較為成熟的美國市場為例，目前全美居主導(dǎo)地位的充電樁企業(yè)主要有5家。

首先是ChargePoint，該公司的充電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)模最龐大，也最開放。目前該公司共有超過25000個充電站，遍布北美、歐洲、亞洲和大洋洲。其充電樁與所有品牌的電動車都可兼容，而且能將充電數(shù)據(jù)通過后臺進(jìn)行處理，再提供給車主、電力公司等。ChargePoint充電站的擁有者（包括旅館、餐廳等）可決定自己的充電價格，不過大部分地方是免費充電。

其次是Blink公司的充電站，布林克一般把充電站建在美國的大城市，兼容所有的電動車充電標(biāo)準(zhǔn)，在全美大約有4000個充電站。布林克也實行會員制，具體的充電費用與會員等級有關(guān)。布林克是美國充電設(shè)施運營商CarCharging集團(tuán)的子公司，該集團(tuán)自2009年成立至今，一直采取與停車設(shè)施業(yè)主簽訂排他性協(xié)議，投資建設(shè)充電樁網(wǎng)絡(luò)，向用戶收取充電服務(wù)費用的發(fā)展模式。

第三是SemaConnect公司的充電站，該公司的充電站分布在北美洲，從加拿大西部的不列顛哥倫比亞省到美國東南部的佛羅里達(dá)州。SemaConnect的充電站與ChargePoint一樣，也是由私人擁有，充電所需的花費由充電站的擁有者（餐廳和百貨公司）決定。大部分是免費的，少數(shù)收費。要使用SemaConnect的充電站，可注冊成為其會員，使用其手機(jī)應(yīng)用軟件充電并付款。

最后eVgo和Aerovironment是充電樁市場里的小眾企業(yè)，在充電樁使用收費方面有自己的特色。

即使在充電網(wǎng)絡(luò)覆蓋廣泛的美國，因為充電企業(yè)之間的競爭，在外充電也并不是說找到一根樁子靠上去就可充電，能一統(tǒng)充電樁江湖的巨頭企業(yè)尚未產(chǎn)生。