充電樁展研究報(bào)告

充換電模式多樣，直流快充有很大的市場(chǎng)

充電設(shè)備是電動(dòng)汽車(chē)最重要的配套設(shè)備，也是目前電動(dòng)汽車(chē)推廣的最大制約。根據(jù)動(dòng)力電池的充電速度和充電規(guī)模，目前電動(dòng)汽車(chē)充電方式主要有以下四種:慢速充電(交流充電樁)、快速充電(直流充電站)、更換電池(換電站)和無(wú)線充電。

交流充電樁(慢充):簡(jiǎn)單但低效，技術(shù)成熟，以量取勝

交流充電樁使用簡(jiǎn)單，易于安裝。交流樁對(duì)電網(wǎng)要求較低，可直接接入220V民用線路，一般無(wú)需對(duì)電網(wǎng)進(jìn)行特殊改造，且使用簡(jiǎn)單，無(wú)需專(zhuān)業(yè)維護(hù)人員，是目前最適合個(gè)人用戶(hù)使用的充電設(shè)備。交流樁功率較小，單樁功率多為3.5kW和7kW，單次充電往往需數(shù)小時(shí)方可充滿。目前交流樁交流樁分為落地式、壁掛式、車(chē)載式等，可安裝在專(zhuān)用停車(chē)場(chǎng)、露天停車(chē)位、集中充電站、加油站，甚至移動(dòng)通訊基站中。

交流樁主要面向個(gè)人、家庭用電動(dòng)汽車(chē)，其運(yùn)營(yíng)模式主要有三個(gè):

1)面向個(gè)人用戶(hù)，與電動(dòng)汽車(chē)同步銷(xiāo)售，在用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)時(shí)安裝于個(gè)人車(chē)位，或由汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商直接贈(zèng)送;

2)安裝在停車(chē)場(chǎng)、加油站等公共場(chǎng)所，由公用事業(yè)公司面向個(gè)人客戶(hù)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng);

3)與直流充電、換電站打包成交直流一體化充換電站，由電網(wǎng)或充電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)承運(yùn)。由于交流充電分散性強(qiáng)、時(shí)間空間占用率高，因此預(yù)計(jì)未來(lái)交流樁建設(shè)規(guī)模將加速增長(zhǎng)，但短期內(nèi)交流樁運(yùn)營(yíng)商仍難以盈利。

交流樁的硬件系統(tǒng)主要包括主控單元、監(jiān)控保護(hù)單元、數(shù)字電表、通信模塊、人機(jī)交互系統(tǒng)等。

直流充電樁(快充):高效但復(fù)雜，適合專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)

直流充電樁運(yùn)行高效，多配備于集中式充電樁中?？焖俪潆娨话悴捎弥绷鞒潆姺绞?，多接入380V動(dòng)力電源，供電電流大、充電時(shí)間短，20-30分鐘內(nèi)可充滿電池電量的60%-80%。

直流快速充電對(duì)電網(wǎng)要求較高，需要建設(shè)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)，往往靠近10kV變電站，還需較復(fù)雜的諧波抑制裝置等，因此多配備于集中式快速充電站內(nèi)。

根據(jù)充電功率和服務(wù)車(chē)輛規(guī)模，充電站可以分為大型充電場(chǎng)站、中型充電站和小型充電點(diǎn)，一個(gè)中等充電站投資在300萬(wàn)-400萬(wàn)元，并需有專(zhuān)人維護(hù)，投資成本較高。截至2017年底，國(guó)內(nèi)共建設(shè)充電站(含充換電一體電站)18611座。

快充站主要包括配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)和土建等四大子系統(tǒng)，其中配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)投資規(guī)模占比各38%左右，而監(jiān)控系統(tǒng)、土建的投資規(guī)模占比各12%左右。

直流充電樁作為充電樁的核心設(shè)備，可針對(duì)電動(dòng)轎車(chē)、電動(dòng)客車(chē)進(jìn)行非車(chē)載式大功率恒壓恒流快速、中速直流充電。

目前主流的直流樁采用分體式結(jié)構(gòu)，由模塊化充電柜、電樁和連接電纜組成，其特點(diǎn)是高效可靠、擴(kuò)容靈活，電網(wǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)，甚至可以接收500V的高壓輸入。

日本方面，CHAdeMO協(xié)會(huì)目前將快充功率定義在120-180kW，對(duì)應(yīng)最大充電電流300A;預(yù)計(jì)至2020年快充功率標(biāo)準(zhǔn)將提升至150-200kW，對(duì)應(yīng)最大電流400A，電壓平臺(tái)500V;預(yù)計(jì)至2025年后快充功率將進(jìn)一步提高至350-400kW，對(duì)應(yīng)最大充電電流400A，電壓平臺(tái)1000V。

歐洲方面，已在歐標(biāo)體系基礎(chǔ)上完成350kW大功率充電標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將有效解決大功率充電帶來(lái)的充電安全、溫升控制和通訊協(xié)議等問(wèn)題。

美國(guó)方面，其大功率快充主要應(yīng)用在特斯拉超級(jí)充電站，特斯拉將為新一代充電樁配備350kW以上輸出功率，并進(jìn)行整機(jī)水冷散熱;另外美國(guó)充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)商ChargePoint亦發(fā)布ExpressPlus快充系統(tǒng)，輸出電壓達(dá)200-1000V，單樁最大功率可達(dá)500kW。

換電站:適用于商用車(chē)，電池標(biāo)準(zhǔn)需要統(tǒng)一

換電系統(tǒng)由自動(dòng)換電機(jī)器人、電池充電貨架、汽車(chē)定位裝置、地面控制臺(tái)、電池充電監(jiān)控系統(tǒng)等幾部分組成。每個(gè)單元在電動(dòng)汽車(chē)左右各有一條環(huán)線，每個(gè)環(huán)線設(shè)計(jì)兩臺(tái)自動(dòng)換電機(jī)器人，分別負(fù)責(zé)取電池和送電池。機(jī)器人與電動(dòng)汽車(chē)自動(dòng)對(duì)位，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)換電過(guò)程的全自動(dòng)化和快速化，可為公交、物流車(chē)等商用車(chē)，以及家庭乘用車(chē)進(jìn)行充換電。

無(wú)線充電:尚處試驗(yàn)階段，投入市場(chǎng)尚需時(shí)日

無(wú)線充電技術(shù)主要包括電磁感應(yīng)式、無(wú)線電波式和磁場(chǎng)共振式，根據(jù)充電狀態(tài)可分為靜態(tài)無(wú)線充電和動(dòng)態(tài)無(wú)線充電，其基本原理都是使用兩個(gè)互感線圈分別安裝在地面和車(chē)身底盤(pán)上，通過(guò)輸入端線圈產(chǎn)生激勵(lì)電流，輸出端線圈感應(yīng)進(jìn)行無(wú)線充電。

現(xiàn)行的無(wú)線充電技術(shù)要求汽車(chē)與地面上兩個(gè)設(shè)備的距離接近，充電時(shí)必須對(duì)準(zhǔn)線圈，且只能進(jìn)行一對(duì)一充電。

國(guó)內(nèi)外企業(yè)持續(xù)推進(jìn)無(wú)線充電技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品制造。由于無(wú)線充電設(shè)備對(duì)目前的車(chē)輛結(jié)構(gòu)改動(dòng)較大，需要車(chē)企同步介入推進(jìn)，且充電速度和便利性與充電樁相比提升緩慢，技術(shù)及zhuanli壁壘較高，預(yù)計(jì)短期內(nèi)將以電力設(shè)備公司、車(chē)企合作的方式建立示范站，難以進(jìn)行大規(guī)模推廣。

▌充電設(shè)施增長(zhǎng)提速，運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間巨大

車(chē)樁配比失衡，充電設(shè)施增長(zhǎng)空間巨大

新能源汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展是充電樁根本推動(dòng)力，車(chē)樁比距離1:1仍有差距。截至2018年上半年，我國(guó)新能源車(chē)保有量約210萬(wàn)輛，而累積建成充電樁僅59.2萬(wàn)個(gè)，車(chē)樁比依然高達(dá)3.6:1，與1:1的車(chē)樁比目標(biāo)仍有較大差距。

目前我國(guó)車(chē)樁配比不協(xié)調(diào)，充電設(shè)施成為新能源汽車(chē)發(fā)展短板，隨新能源汽車(chē)滲透率持續(xù)提升，將進(jìn)一步刺激充電設(shè)施市場(chǎng)發(fā)展。按照2020年我國(guó)充電樁建設(shè)規(guī)模480萬(wàn)個(gè)計(jì)算，至2020年前充電樁新建規(guī)模需求約420萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)空間巨大。

充電站規(guī)模具備約90%增長(zhǎng)空間。截至2017年底，全國(guó)充電站總數(shù)約1.86萬(wàn)座，按電動(dòng)汽車(chē)保有量173萬(wàn)輛計(jì)算，對(duì)應(yīng)充電站:電動(dòng)汽車(chē)比例為1:93;同期全國(guó)加油站總數(shù)約為10萬(wàn)座，汽車(chē)保有總量約2.17億量，對(duì)應(yīng)加油站:汽車(chē)比例為1:2170。

考慮到電動(dòng)汽車(chē)充電時(shí)間多為0.5-2小時(shí)(快充)或6-8小時(shí)(慢充)，而燃油車(chē)加油時(shí)間僅2分鐘左右，取電動(dòng)汽車(chē)充電時(shí)長(zhǎng)均值1.5小時(shí)計(jì)算，若簡(jiǎn)單假定充電時(shí)間與舒適度成正比，則需建設(shè)173/(2170/45)=3.59萬(wàn)座充電站，方能滿足充電與加油相同的舒適度要求，在目前的充電站規(guī)模下仍有約90%的新建需求。

運(yùn)營(yíng)收益逐步提升，市場(chǎng)空間超千億元

充電樁具備多種盈利模式，下游充電需求放量帶動(dòng)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)提升。

充電樁運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)正加速邁向后期穩(wěn)步利好發(fā)展階段。

01

充電服務(wù)費(fèi)收入。

充電服務(wù)是充電樁運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)和核心業(yè)務(wù)。據(jù)我們測(cè)算，到2020年全國(guó)電動(dòng)汽車(chē)保有量有望達(dá)600萬(wàn)輛，其中電動(dòng)公交車(chē)約70萬(wàn)輛，電動(dòng)專(zhuān)用車(chē)約70萬(wàn)輛，電動(dòng)出租車(chē)約80萬(wàn)輛，電動(dòng)公務(wù)與私人乘用車(chē)約380萬(wàn)輛。

我們保守估計(jì)，到2020年每度電所收取的充電服務(wù)費(fèi)約0.4-0.6元/kWh(根據(jù)目前標(biāo)準(zhǔn)0.6-1元/kWh以每年15%降幅測(cè)算)，按各類(lèi)車(chē)型日均耗電量測(cè)算后，到2020年，充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模約367億元。

02

4S服務(wù)收入

充電樁運(yùn)營(yíng)企業(yè)在服務(wù)客戶(hù)過(guò)程中，可對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池及其管理系統(tǒng)進(jìn)行即時(shí)檢測(cè)，建立電動(dòng)汽車(chē)維修體系和大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，為客戶(hù)提供4S檢修等增值服務(wù)。

提供電池的校正與維護(hù)能夠有效使用延長(zhǎng)壽命，優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)。按照每輛電動(dòng)汽車(chē)年花費(fèi)1000元進(jìn)行檢修和保養(yǎng)計(jì)算，2020年電動(dòng)汽車(chē)4S增值服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將由2017年的17億元增至60億元，CAGR為53%。

03

售車(chē)提成

受益于新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)和充電樁規(guī)模效益凸顯，預(yù)計(jì)未來(lái)三年售車(chē)提車(chē)收入將保持快速增長(zhǎng)。按照10%銷(xiāo)售提成、充電運(yùn)營(yíng)商電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售占比由5%逐步提高到15%的假設(shè)條件計(jì)算，2020年售車(chē)提成收入規(guī)模有望由2017年的6億元增至29億元，CAGR為69%。

04

廣告費(fèi)收入

當(dāng)充電樁數(shù)量增加到一定規(guī)模并積累了用戶(hù)資源后，充電樁廣告位可形成新的盈利途徑。通過(guò)在充電樁上安裝液晶屏或廣告燈箱，招租廣告位、收取廣告宣傳費(fèi)來(lái)創(chuàng)造收入。按照每個(gè)充電樁可獲廣告收入150元/年估算，2020年充電樁廣告市場(chǎng)規(guī)模將由2017年的1億元增至8億元，CAGR為100%。

預(yù)計(jì)至2018-2020年全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模將超千億元。經(jīng)上述測(cè)算，2020年充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模近550億元，未來(lái)三年合計(jì)規(guī)模超千億元，CAGR約30%，遠(yuǎn)大于設(shè)備制造環(huán)節(jié)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，其中充電服務(wù)費(fèi)/4S服務(wù)/售車(chē)提成/廣告累計(jì)收入規(guī)模分別占比81%/12%/5%/1%。

上海國(guó)際充電樁展覽會(huì)將于2019年5月6號(hào)-8號(hào)在上海世博展覽館舉辦。展會(huì)將于展示行業(yè)前沿科技，聚焦產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新動(dòng)態(tài)，匯聚行業(yè)精英，促進(jìn)企業(yè)交流對(duì)話，產(chǎn)品項(xiàng)目對(duì)接，技術(shù)產(chǎn)業(yè)溝通和商務(wù)合作，致力于成為我國(guó)乃至國(guó)際的充電樁行業(yè)一站式采購(gòu)服務(wù)交流平臺(tái)，打造中國(guó)充電樁行業(yè)的饕餮盛會(huì)。

展品范圍：

充電設(shè)備：智慧充電樁、無(wú)線充電樁、柔性充電樁、大功率充電樁、充電機(jī)、電源模塊、換電設(shè)備等；

充電樁部件：線束、充電槍、充電柜、配電柜、充電樁殼體及底座、插頭及插座、電源模塊外殼、接觸器、斷路器、電源、電纜、人機(jī)界面等；

充電樁配套：變壓器、繼電器、逆變器、濾波設(shè)備、連接器、變頻器、高低壓保護(hù)設(shè)備、低壓開(kāi)關(guān)、變流器、整流器、散熱器等；

電源：車(chē)載電源、車(chē)載充電機(jī)、電機(jī)、電控、電源插座等；

電池：新能源電池、超級(jí)電容器、BMS、車(chē)載發(fā)電系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池等；

充電站監(jiān)控系統(tǒng)：充電機(jī)監(jiān)控管理系統(tǒng)、配電監(jiān)控系統(tǒng)、通訊管理檢測(cè)系統(tǒng)、安防系統(tǒng)；

服務(wù)：充電運(yùn)營(yíng)平臺(tái)、解決方案、地圖、保險(xiǎn)、認(rèn)證檢測(cè)機(jī)構(gòu)、光儲(chǔ)充一體化解決方案、車(chē)樁協(xié)調(diào)發(fā)展方案、加油站擴(kuò)建充（換）電站、停車(chē)場(chǎng)充電設(shè)施、智能停車(chē)系統(tǒng)、停車(chē)設(shè)備立體車(chē)庫(kù)等；